纾解资金压力 华晨汽车两年内将发短融券20亿元
2010-9-15 9:13:11
出处：《第一财经日报》
一笔总金额为20亿元的短期融资券发售计划，将一解华晨汽车集团面临的资金压力。昨日，国家开发银行与华晨汽车就发行短期融资券事宜签订了合作协议，华晨汽车计划与国开行在国际市场开发、产能扩建以及研发等方面有进一步合作。
根据协议，在未来2年内，华晨汽车将向中国银行间市场发售总金额为20亿元人民币的短期融资券，该笔融资券将由国家开发银行股份有限公司主承销，并实施余额包销。
融资券共分2批进行，首批10亿元的“华晨汽车集团控股有限公司2010年度第一期短期融资券”已经发售完成。第二批融资券发售时间将视发行情况而定，不晚于2012年9月。
首期发行的10亿元短期融资券将分两个品种：一种是普通无担保短期融资券，发行金额2亿元；一种是中债信用增进投资股份有限公司提供信用增进服务的短期融资券，发行金额8亿元。
目前，华晨汽车已成功收到首批融资款。对于这笔资金的用途，华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁祁玉民表示：“一是补充集团本部生产经营所需营运资金5亿元，二是调整公司债务结构偿还银行贷款5亿元。”
据华晨汽车高层介绍，已经到账的10亿元的用途是，生产运营方面，将主要用于采购汽车动力总成、内饰、车用钢板等原材料，以保证集团生产经营活动顺利进行；而在调整债务结构方面，则将用于偿还集团本部银行贷款，优化华晨的负债结构。
华晨汽车向来擅长资本运作，2009年华晨汽车曾利用股权融资手段，通过资本运作成功获利56亿港元。而此次债券融资，开创了汽车产业进入货币市场直接融资的先河。
华晨汽车自主品牌中华轿车业务的长期亏损使得华晨资金链紧绷。华晨汽车集团旗下拥有华晨中国(01114.HK)、金杯汽车(600609.SH)、申华控股(600653.SH)三家上市公司，金杯汽车连续两年亏损，今年5月再次戴上“ST”这顶帽子。而在港股上市的华晨中国今年上半年才刚刚实现扭亏，原因是去年四季度，持续亏损的自主品牌业务中华轿车已从上市公司中剥离。但祁玉民看来，华晨汽车并不缺钱，“只要有了好的项目，不愁没有发展资金。”
据华晨汽车集团控股有限公司总裁助理雷小阳介绍，这笔20亿元的短期融资券是华晨集团与国家开发银行于去年10月份签订的100亿元融资框架协议中的一部分。未来华晨将与国开行开展长期的合作，包括下一步将在中期票据发行方面加强合作。
根据计划，华晨在轿车板块将推出两款自主品牌车型，一款是中华的高端轿车，另一款是为城乡结合部开发的车型；在面包车领域，明年将推出加宽版海狮，今年10月将推出大海狮车型，还有一款售价在4万~5万元的面包车；在卡车领域，利用与常州当地商用车企业合资成立的新工厂生产载重量在5~25吨范围内的重型卡车。
与国内其他自主品牌汽车企业不同，华晨汽车与资本市场的关系更为密切，无论是仰融时代还是如今的祁玉民时期，这种与资本市场紧密结合的发展模式一度被华晨汽车认为是具有独创性的“华晨模式”。（刘霞）
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